Après une année 2020 difficile, le marché des enveloppes de bâtiments espère une reprise grâce aux déductions fiscales – Foot 2020

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L'UNICMI a présenté le rapport sur le marché des enveloppes de bâtiment 2020 avec les prévisions pour 2021. Selon les résultats de l'analyse, le secteur a montré toute sa résilience face à la phase aiguë de la crise. Les importantes déductions fiscales et la relance des investissements publics seront essentielles pour soutenir le secteur et stimuler l'innovation technologique et commerciale des entreprises, mais elles ne pourront pas ramener le marché aux niveaux pré-COVID en 2021

Le mercredi 24 février 2021, Carmine Garzia, responsable du bureau d'études économiques de l'UNICMI, a présenté le rapport UNICMI 2021 sur le marché des enveloppes de bâtiments lors d'un webinaire auquel ont participé des centaines d'actionnaires et d'acteurs du marché. Le rapport contient l'analyse du marché italien des fenêtres et des murs-rideaux en 2020 avec les prévisions pour 2021.

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En 2020, le secteur de la construction a clôturé avec -6,5%. + 3,6% attendu pour 2021

La pandémie a porté un coup sévère à une industrie qui a montré des signes clairs de reprise depuis 2018. 2020 pour le secteur de la construction clôturé avec un -6,5%, avec un PIB en baisse de 8,9% (une nette amélioration par rapport aux prévisions de milieu d'année qui donnaient une baisse à deux chiffres). Pour 2021, il est prévu un rebond de + 3,6%, qui sera légèrement inférieure à la reprise du PIB (+ 4,1%).

Le secteur de construction (hors infrastructure) d'une valeur de 102,3 milliards d'euros, dont 58,9 dans le segment résidentiel, qui à leur tour génèrent 2,6 milliards d'euros de demande de portes et fenêtres et 43,5 milliards d'euros en segment de la construction non résidentielle, qui génèrent un demande de 1,8 milliard d'euros pour les fenêtres (1280 millions d'euros) et murs rideaux (548 millions d'euros).

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Il est estimé un perte de 9% des investissements en construction résidentielle en 2020 avec un rebond de + 4,5% en 2021. 77% du marché résidentiel est généré par la rénovation des bâtiments, principalement alimentée par l'achat et la rénovation de logements par des propriétaires privés. Les ventes immobilières se sont effondrées d'environ 14% en 2020 et les investissements en rénovation de 8,4%. En 2021, les investissements en rénovation résidentielle bénéficieront de l'extension des travaux interrompus ou ralentis en 2020 en raison du verrouillage et seront stimulés par des incitations fiscales. Un marché intéressant, qui pourrait contribuer à alimenter la demande dans la reprise, est celui de résidences secondaires situé à proximité de grandes agglomérations métropolitaines, principalement à la campagne ou à la montagne. Ce type de résidence secondaire, généralement construit dans les années 70 et au début des années 80, peut devenir un refuge idéal pour les familles vivant dans des zones métropolitaines avec une faible disponibilité d'espace et des prix de logement élevés, en particulier après l'expérience du verrouillage et le travail et l'enseignement à domicile.

Le segment de bâtiments non résidentiels, alimentée en grande partie par de nouvelles constructions pour le secteur des services avancés et les activités commerciales, a rapporté un baisse de -6% en 2020 et augmentera de 3% en 2021. Les changements attendus dans l'organisation du travail post-pandémique pourraient conduire à une réduction significative de la demande de bureaux et d'espaces commerciaux, en particulier dans les zones métropolitaines, avec des effets conséquents sur les taux d'emploi et donc sur les investissements futurs dans la construction non résidentielle. Ce n'est qu'au second semestre 2021 qu'il sera possible d'évaluer le scénario à moyen terme.

Les chiffres du marché des fenêtres et des murs-rideaux

Le taux de variation du chiffre d'affaires du secteur des fenêtres et murs-rideaux est de -7,7% en 2020 et sera de + 3,9% en 2021, avec une perte de 368 millions d'euros, sur une valeur de marché globale de 4,4 milliards d'euros. Environ un demi-million d'unités de fenêtre ont été perdues dans le segment résidentiel.

En aluminium, PVC et bois: ce sont les préférences des Italiens dans le choix du cadre

Les cadres en aluminium détiennent 36,5% du marché (en valeur), suivi de près par le PVC (35%) qui a connu une forte croissance ces deux dernières années, puis par le bois qui chute à 28,5%. Sur le plan de volumes vendus (unité de fenêtre) Le PVC est le matériau leader du marché avec 41%, suivi de l'aluminium avec 33% et du bois avec 26%. Par rapport au bois et à l'aluminium, le PVC continue de croître et de conquérir des parts de marché grâce à sa forte capacité de pénétration dans le segment de la valorisation, grâce à un système de distribution étendu et efficace à un rapport très favorable entre prix et performances d'isolation thermique.

Les charpentes métalliques ont été fortement affectées non seulement par le ralentissement du marché de la rénovation résidentielle, mais aussi par le recul des bâtiments neufs, tant résidentiels que non résidentiels, où l'aluminium a une forte pénétration. Considérez cela les permis de bâtir dans le secteur résidentiel neuf ont diminué de plus de 15% en 2020 et dans le secteur non résidentiel de 34%.
Dans ce scénario, le marché italien des cadres métalliques, qui vaut 1409 millions d'euros, a perdu en 2020 9,2% par rapport à 2019, et en 2021 il augmentera de 2,6%.

Marché des murs-rideaux stable en 2020. Perveisto + 3,1% en 2021

Le marché italien pour les murs-rideaux sont restés stables en 2020 de 548 millions d'euros, et enregistreront une croissance de 3,1% en 2021 grâce à la reprise des commandes qui avaient subi des ralentissements dans le verrouillage et le démarrage des travaux prévus et assignés en 2020. Le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger par les constructeurs de murs-rideaux a légèrement baissé de 42,9% à 37,4%.

L'impact 2020 sur la rentabilité opérationnelle (ROS)

L'analyse des états financiers des fabricants de charpentes métalliques et de murs-rideaux montre un fort impact sur la rentabilité opérationnelle (ROS), qui passera de 6,1% en 2019 à 1,9% en 2020 pour les constructeurs de murs-rideaux, et de 5,3% à -0,7 % pour les fabricants de cadres métalliques. UNE élément positif est représenté parimpact limité sur la structure financière pour les fabricants de charpentes métalliques qui ne connaissent pas d'augmentation significative du taux d'endettement. Les constructeurs de murs-rideaux, quant à eux, subissent une montée de la tension financière, liée à l'impossibilité de facturer (et de collecter) en fonction de l'avancement des travaux, bloqués pour le verrouillage en 2020. Dans tous les cas, ce sont des situations qui vont aller à la normalisation en 2021, avec la reprise complète des opérations.

L'impact des incitations fiscales sur le marché des fenêtres

Incitations fiscales pour iInterventions de requalification énergétique des bâtiments ils ont aussi contribué en 2019 pour soutenir significativement la demande de portes et fenêtres avec une valeur record de 1750 millions d'euros, grâce également à la contribution du bonus maison. Pour 2020, une réduction significative est estimée à 1 352 millions d'euros. Les incitations sont devenues une composante structurelle de la demande de portes et fenêtres, considérez qu'un peu moins 40% du chiffre d'affaires des fabricants de charpentes métalliques est généré par des interventions incitatives, et leur maintien est essentiel pour accompagner la modeste reprise du marché.

Tendance à moyen terme

Le marché continuera d'être principalement tiré par le secteur de la reprise résidentielle, où les incitations fiscales soutiendront les dépenses d'investissement. Les consommateurs, en raison de la situation d'incertitude économique générale, malgré la présence d'incitations fiscales, continueront à s'orienter vers des produits de milieu de gamme avec une bonne relation entre le prix et les performances d'isolation. Les produits haut de gamme resteront confinés à une part relativement minoritaire du marché.

Le secteur non résidentiel reprendra sa tendance sur la base des initiatives promues les années précédentes. Cependant, ce n'est qu'en 2021 qu'il sera possible de vérifier quel aura été l'impact structurel du COVID sur l'organisation du travail dans le secteur tertiaire; si cela devait réduire le besoin d'espace, il y aura une augmentation de la vacance dans le secteur des services, avec un ralentissement conséquent des initiatives immobilières destinées à des usages de bureaux et commerciaux, et avec une baisse de la demande de murs-rideaux.

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