CDP lance avec succès 750 millions d'euros d'obligations sociales – Euro 2020

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(Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP) a lancé aujourd'hui un nouveau Lien social, dédié aux entreprises italiennes qui investissent dans Recherche, développement est innovation et à ceux qui sont durement touchés par l'urgence COVID-19[feminine, dans le but de soutenir la croissance et l'emploi futurs. L'émission, destinée aux investisseurs institutionnels, a un montant total égal à 750 millions d'euros expirant dans 8 années.

L'opération suit le problème «Lien de réponse sociale Covid-19» d'avril 2020, dont les fonds ont été utilisés pour apporter une réponse rapide à l'urgence résultant de la pandémie et pour soutenir la reprise économique du pays.

Avec elle cinquième numéro social, Cassa Depositi e Prestiti renforce encore son engagement en faveur de la finance durable et se confirme comme l'un des principaux acteurs européens du marché obligataire ESG à des fins sociales. Les ressources collectées dans le cadre de cette opération serviront à financer des investissements dans le tissu productif qui contribueront à la réalisation des objectifs de développement durable promus par les Nations Unies, avec une référence particulière aux ODD 8 et 9 (respectivement: << Encourager une croissance économique durable, inclusive et durable, plein emploi productif et travail décent pour tous "et" Construire une infrastructure résiliente et promouvoir l'innovation et une industrialisation équitable, responsable et durable ").

Le thème de la durabilité a toujours fait partie de l'ADN du CDP avec un engagement qui s'est encore renforcé avec la Plan d'affaires 2019-2021. Dans ce contexte, le CDP a mis en place un vaste programme de mesures extraordinaires pour accompagner les entreprises et les territoires à faire face à la pandémie Covid-19 et poursuit aujourd'hui cet engagement, mettant à disposition toutes les compétences du Groupe pour redémarrer le L'Italie dans une perspective de développement durable.

Le PDG du CDP Fabrizio Palerme il a déclaré: «Avec l'émission du nouveau Social Bond, le CDP confirme son engagement à soutenir la croissance durable du pays à travers un soutien solide aux entreprises de notre région. Nous sommes convaincus que l'économie durable représente une opportunité importante de croissance pour les entreprises et une opportunité incontournable de relancer le pays, suite à la pandémie de Covid-19. La forte demande enregistrée par les investisseurs institutionnels et surtout par les investisseurs ISR (Investisseurs Socialement Responsables) confirme la confiance placée en CDP par le marché et la solidité de notre stratégie de développement durable ».

Le nouveau "CDP Social Bond 2020"- émis dans le cadre du programme d'émission de dette (DIP), programme d'émission moyen / long terme de la CDP pour un montant de 15 milliards d'euros – a une valeur nominale de 750 millions d'euros, à un taux fixe et non subordonné , non garanti et a un coupon annuel brut de 1%.

Le problème a été accueilli pendant plus de 180 investisseurs, avec la part la plus élevée d'investisseurs étrangers, égale à 76%, parmi les émissions ESG du CDP.

le évaluation moyen-long terme des titres, pour lesquels une demande d'admission à la négociation à la Bourse de Luxembourg a été déposée, sera égal à BBB (négatif) pour S&P, BBB- (stable) pour Fitch et BBB + (négatif) pour Scope. Barclays, Crédit Agricole CIB, HSBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca et UniCredit ont agi en tant que Joint Lead Managers et Joint Bookrunners de la transaction.