Euro Sun Mining annonce le dépôt et la réception du prospectus final relatif à l'offre publique d'achat de parts annoncée précédemment – Championnat d’Europe 2020

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TORONTO, le 02 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Euro Sun Mining Inc. (TSX: ESM) («Euro Sun" ou la "Compagnie») A le plaisir d'annoncer qu'elle a déposé et obtenu un reçu pour un prospectus simplifié (final) aujourd'hui auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada, à l'exception du Québec, dans le cadre de son offre annoncée antérieurement par laquelle Sprott Capital Partners LP pour son propre compte et, le cas échéant, pour le compte d'un syndicat de preneurs fermes (ensemble, le «Souscripteur») A convenu d’acheter, dans le cadre d’une opération de rachat, 51 282 052 unités de la Société (les«Unités") Au prix de 0,39 $ CA l'unité (le"Prix ​​d'émission»), Pour un produit brut d'environ 20 000 000 $ CAN (le«Offre”).

Chaque unité sera composée d'une (1) action ordinaire du capital de la société (chacune, une «Action ordinaire») Et la moitié d'un bon de souscription d'actions ordinaires autorisant le détenteur à acheter une action ordinaire à 0,55 $ CA à tout moment au plus tard à la date qui tombe trente-six mois après la date de clôture (définie ci-dessous).

La Société a accordé au preneur ferme la possibilité d’acheter jusqu’à ce nombre de parts supplémentaires égal à 15% de la taille de l’offre au prix d’émission à des fins de stabilisation du marché et de couvrir les surallocations (le «Option de surallocation”). L'option de surallocation sera exerçable en tout ou en partie, à tout moment et de temps à autre, pour une période de 30 jours à compter de la date de clôture. Si l'option de surallocation est exercée en totalité, un montant additionnel de 3 000 000 $ CA sera recueilli conformément au placement et le produit brut total du placement sera d'environ 23 000 000 $ CA.

La société a l’intention d’utiliser le produit net du placement pour l’exploration et le développement des projets de la société, y compris les permis et l’étude de faisabilité, et à des fins de fonds de roulement.

Le placement devrait se terminer le ou vers le 5 juin 2020, ou à toute autre date qui pourrait être convenue entre la société et le preneur ferme (le «Date de clôture") Et est soumis à certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter, la réception de toutes les approbations nécessaires, y compris l'approbation de la Bourse de Toronto (la"TSX») Et les autorités en valeurs mobilières applicables.

À la date de clôture, la société versera au preneur ferme une commission en espèces de 7% du produit brut généré dans le cadre du placement (y compris dans le cadre de l'exercice de l'option de surallocation) et émettra des bons de souscription de la société au preneur ferme. , exerçable pendant une période de 24 mois suivant la date de clôture, afin d'acquérir ce nombre d'actions ordinaires qui correspond à 7% du nombre de parts vendues dans le cadre du placement (y compris les parts émises dans le cadre de l'exercice de l'option de surallocation) ) à un prix d'exercice égal au prix d'émission.

À propos d'Euro Sun Mining Inc.

Euro Sun est une société minière cotée à la Bourse de Toronto qui se consacre à l'exploration et au développement de son projet d'or et de cuivre à 100% de Rovina Valley, situé dans le centre-ouest de la Roumanie, qui abrite le deuxième plus grand gisement d'or d'Europe.

Pour plus d'informations sur Euro Sun Mining ou sur le contenu de ce communiqué de presse, veuillez contacter les relations avec les investisseurs à info@eurosunmining.com

Mise en garde concernant les informations prospectives:

Ce communiqué de presse contient des «informations prospectives» au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant le placement, l'option de surallocation, la date de clôture prévue et l'utilisation du produit du placement. Les informations prospectives sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, y compris les risques inhérents à l'industrie minière et les risques décrits dans la divulgation publique de la Société qui est disponible sous le profil de la Société sur SEDAR à www.sedar.com et sur le site Web de la Société à www.eurosunmining.com. Bien que la Société ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les résultats ne soient pas tels que prévus, estimés ou prévus. Rien ne garantit que ces informations s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux informations prospectives. La Société ne s'engage à mettre à jour aucune information prospective, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

La TSX n'accepte aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat et il n'y aura aucune vente de titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, y compris les titres Les Etats-Unis d'Amérique. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la «loi de 1933») ou des lois sur les valeurs mobilières des États, et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis ou à ou pour le compte ou avantage de, des personnes américaines (telles que définies dans le règlement S en vertu de la loi de 1933), sauf si elles sont enregistrées en vertu de la loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables, ou une exemption de ces exigences d'enregistrement est disponible.

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