Fonds thématiques, collecte et dossiers de performance – Championnat d’Europe 2020

18

Temps de lecture 3 min

En 2020, les ETF thématiques ont battu l'indice MSCI World. Boom des produits ESG

2020 entre dans l'histoire comme l'année des investissements thématique. Tant en termes de produits gérés activement, comme nous l'avons vu dans leAnalyse Fida à la fin de l'année, ce qui en ce qui concerne i réplicants.

Dans le rapport "Tour d'horizon thématique européen 2020»Morningstar note qu'en 2020, les rendements élevés des ETF thématiques négociés en Europe ont contribué à attirer une flux record de 9,5 milliards euros nets de revenus. Du fait de cette évolution, les actifs sous gestion ont presque triplé, passant de 8,2 milliards d'euros à un record historique de 22,7 milliards d'euros au 31 décembre dernier.

etf-esg "width =" 764 "height =" 741 "srcset =" https://www.focusrisparmio.com/wp-content/uploads/2021/01/etf-esg.png 764w, https: // www. focusrisparmio.com/wp-content/uploads/2021/01/etf-esg-451x437.png 451w "tailles =" (largeur maximale: 764px) 100vw, 764px

«Dans une année mouvementée pour les marchés, le ETF thématiques étaient parmi les plus importants en termes de retours. 33 des 36 ETF de cette catégorie répertoriés en Europe ont a surperformé l'indice MSCI World et la plupart par une large marge. Même les thèmes les moins performants ont obtenu des rendements positifs », explique l'auteur du rapport, Kenneth Lamont, analyste et directeur de recherche, stratégies passives du cabinet de recherche.

L'étude du cabinet de recherche financière examine les ETF thématiques qui sélectionnent les positions en fonction de leur exposition à un thème d'investissement spécifique. Ces fonds cherchent à profiter méga tendance les changements structurels à long terme, tels que les changements environnementaux, démographiques ou les progrès technologiques.

Selon Morningstar, plus de la moitié des flux nets ont été canalisés vers des fonds thématiques Transition énergétique o Connectivité. «Un tiers (3,1 milliards d'euros) de toutes les entrées nettes des ETF thématiques est allé aux fonds thématiques pour la transition énergétique. La volatilité perturbatrice des marchés pétroliers a conduit de nombreuses personnes à rechercher des alternatives et à réévaluer le risque associé à sources d'énergie alternatives. Le résultat favorable des élections aux États-Unis et les politiques pro-environnementales dans le monde ont également été favorables », ajoute Lamont.

Les traders confirment cette tendance. Amundi Etf, la division d'Amundi Asset Management dédiée aux produits passifs, a enregistré en 2020 un flux net de 36,1 milliards d'euros pour les produits passifs labellisés Esg. Il s'agit d'un record absolu en termes d'entrées pour cette catégorie.

«Les produits les plus appréciés ont été ceux liés au climat et au secteur informatique, qui ont capté respectivement 4,5 et 3 milliards d'euros. Au second semestre, les flux vers les instruments liés au climat se sont accélérés avec l'augmentation de la disponibilité de ces produits disponibles sur le marché, anticipant l'action de la Commission européenne sur repères climatiques, qui a rendu cette série d'indices officiellement reconnue en fin d'année », explique la maison d'investissement.

Selon Morningstar en 2020, ils ont été lancés 17 nouveaux ETF thématiques sur le marché européen et aucun n’a été fermé. La croissance du marché a également attiré de nouveaux entrants. Les premiers ETF européens concernent les jeux vidéo et l'eSport, ainsi que la télémédecine et la santé numérique, conclut le rapport.

Pas seulement un phénomène passif. Dans un rapport de l'année dernière, le Credit Suisse a souligné que le phénomène de thématique représente un Étape importante également pour les gestionnaires de fonds actifs. Au cours des trois dernières années, le secteur des fonds thématiques a augmenté à un taux annuel composé (TCAC) de 41,3% (données mises à jour en septembre 2020). En termes d'actifs sous gestion (aum), nous sommes à 320 milliards d'euros au 30 novembre 2020.

«L»L'Europe est le premier marché de ce segment industriel d'environ 140 milliards de masses représente 3,1% du total des fonds d'actions européennes », estime le Credit Suisse.

Voulez-vous recevoir les nouvelles de FocusRisparmio tous les matins? Abonnez-vous à la newsletter!

Inscrivez-vous sur le site, entrez dans la zone réservée et demandez-le en sélectionnant la rubrique "Je souhaite recevoir la newsletter" dans la rubrique "MES SERVICES".