Illimity cède 266 millions d'euros de NPL non garantis à Banca Ifis – Championnat d’Europe 2020

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illimity sem 2020Banque Illimity a annoncé la vente de prêts douteux pour 266 millions d'euros a Ifis Npl (Banca Ifis) Le portefeuille transféré, qui concerne environ 4000 débiteurs, est constitué de prêts non garantis, relatifs à des positions corporate retail et granulaires acquises par Illimity, principalement en 2019, dans le cadre d'opérations d'investissement dans de grands portefeuilles sur le marché primaire (cf. ici le communiqué de presse).

Katia Mariotti, responsable de la direction centrale Npl de Banque Ifis, a déclaré: «Avec ce premier accord, Banca Ifis et Illimity ouvrent les portes d'une nouvelle collaboration visant à garantir plus d'efficacité et de liquidité également sur le marché secondaire du crédit. Avec cette opération, qui concerne un portefeuille récemment acquis auprès de contreparties primaires sur le marché primaire, ils sont valorisés à Capture d'écran du 07/08/2020 à 15h00mieux les différentes compétences et expertises. Même dans cette situation, le marché secondaire reste un contexte dynamique capable d'offrir des opportunités d'investissement et de rentabilité intéressantes ».

Andrea Clamer, responsable de la division d'investissement et de services de crédit en difficulté d'Illimity, a expliqué: «La transaction a été réalisée en identifiant certaines positions non essentielles parmi les prêts en difficulté achetés par Illimity jusqu'à présent par rapport au modèle commercial actuel. Nous continuerons également à générer de la valeur grâce à des opportunités de vente comme celle-ci et en créant des synergies avec des acteurs comme Banca Ifis spécialisé dans les classes d'actifs complémentaires au cœur de métier d'Illimity. La vente annoncée aujourd'hui représente la deuxième transaction de ce type et constitue une étape importante. Nous continuerons à travailler dans ce sens en saisissant toutes les opportunités du marché. La vente de ces prêts est conforme au plan d'affaires de la banque, qui est axé sur le segment des entreprises plus large. Avec cette opération, Illimity s'affirme comme l'un des opérateurs les plus dynamiques du marché du crédit en difficulté, avec un portefeuille d'environ 5,8 milliards d'euros de valeur nominale brute au 30 juin 2020 ".

Fin juillet, la banque avait finalisé investir dans des crédits en difficulté dès le début de l'activité pour un montant total d'environ 869 millions d'euros. A cela s'ajoutent 44 millions d'euros d'investissements déjà contractés, mais non encore comptabilisés, qui portent la valeur totale de l'activité née depuis le début des opérations à 913 millions d'euros. Cela a été annoncé par Illimity le 4 août dernier à l'occasion de la présentation du rapport semestriel (voir ici le communiqué de presse est ici la présentation aux analystes). De plus, l'activité de financement senior, avec 13 millions d'euros déboursés au cours du deuxième trimestre et 11 millions d'euros supplémentaires fin juillet 2020, pour soutenir les principaux fonds d'investissement et les entreprises spécialisées dans l'achat de crédits en difficulté. La valeur totale des décaissements de financement senior depuis le début des opérations fin juillet 2020 est d'environ 425 millions d'euros. Depuis le début des opérations fin juillet 2020, globalement Division des investissements et des services de crédit en difficulté il a ainsi généré plus de 1,3 milliard d'euros d'activité. Enfin, Neprix, plateforme spécialisée dans la gestion des prêts aux entreprises en difficulté, avait au 30 juin des actifs sous gestion d'env. 8,6 milliards d'euros. Veuillez noter qu'en juin 2019, Neprix a signé un accord pour l'achat d'une participation de 70% dans IT Auction, une société spécialisée dans la gestion et la valorisation de biens immobiliers et d'équipement par le biais d'enchères en ligne sur son réseau de portails. L'accord a été finalisé en janvier 2020. Par la suite, fin mai 2020, l'acte de cession des 30% restants de IT Auction à Neprix a été signé, via une augmentation de capital réservée aux actionnaires minoritaires de la société. D'ici 2023, Illimity a pour objectif de faire des affaires pour 3 à 3,5 milliards d'euros. D'ici la fin de l'année, Illimity vise un bénéfice net d'environ 30 millions d'euros, soit le double du bénéfice du premier semestre 2020. les dépôts directs des clients particuliers et entreprises de la banque ont atteint 1,8 milliard d'euros, en progression constante par rapport au lancement de la banque directe en septembre 2019 (cf. autre article de BeBeez).

Capture d'écran du 07/08/2020 au 15.12.49Quant à la Banca Ifis, à l'occasion du rapport semestriel, elle a annoncé qu'elle avait en portefeuille fin juin 18,2 milliards d'euros de prêts douteux, égal à 1,3 milliard de valeur nette, répartis sur 1,9 million d'euros de positions et 1,3 million de débiteurs (cf. ici le communiqué de presse est ici la présentation aux analystes). Depuis le début de l'année et jusqu'à fin juillet, la banque a acheté 11 portefeuilles de NPL pour environ 1,3 milliard d'euros de la valeur brute et du personnel participe actuellement à 15 enchères pour un total de 1,9 milliard de Npl bruts supplémentaires. Quant à la contribution du pôle NPL à la marge de courtage, elle était tombée fin juin à 73,0 millions d'euros contre 125,5 millions d'euros au 30 juin 2019, notamment en raison de la fermeture des tribunaux en mars, avril et mai qui a considérablement réduit, par rapport à la même période de 2019, l'obtention de préceptes, de saisies et d'APD ainsi que la réduction de l'activité de recouvrement extrajudiciaire porte-à-porte.