Orphazyme clôture son offre globale, consistant en une offre publique initiale d'American Depositary Shares aux États-Unis et un placement privé simultané d'actions ordinaires en Europe – Championnat d’Europe 2020

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Orphazyme A / S
Annonce de l'entreprise

N ° 59/2020
Numéro d'enregistrement de la société 32266355

  • Orphazyme A / S a enregistré aujourd'hui une augmentation de capital de nouvelles actions ordinaires et a finalisé son offre globale, consistant en une offre publique initiale d'American Depositary Shares («ADS») aux États-Unis et un placement privé simultané d'actions ordinaires en Europe

Copenhague, Danemark, 1er octobre 2020 – En référence à l'annonce de la société no. 52/2020, no. 54/2020, no. 55/2020, no. 57/2020 et no. 58/2020, Orphazyme A / S (ORPHA.CO) («Orphazyme»), une société biopharmaceutique de stade avancé, pionnière de la réponse Heat-Shock Protein pour le traitement des maladies neurodégénératives orphelines, annonce aujourd'hui l'enregistrement de l'augmentation de capital de 7 616 146 nouvelles actions ordinaires d'un montant nominal de 1 DKK par action auprès de la Danish Business Authority. L'augmentation de capital a été enregistrée dans le cadre de la clôture de l'offre globale (hors les 1.142.421 actions ordinaires supplémentaires (qui peuvent être sous forme d'ADS ou d'actions ordinaires) que les preneurs fermes ont une option de souscription et d'achat).

Les augmentations de capital d'Orphazyme d'une valeur nominale agrégée de 7616146 DKK divisées en 7616146 actions ordinaires d'une valeur nominale de 1 DKK par action, représentant environ 28,1% du capital social avant les augmentations de capital, ont été réalisées et enregistrées auprès de la société danoise. Autorité commerciale. Le prix de souscription de 70,1844 DKK par action ordinaire nouvelle, correspondant à un prix de souscription de 11,00 USD par ADS, et le produit total brut de l'émission des nouvelles actions ordinaires s'élèvent à 534 534 637 DKK (83 777 606 USD en utilisant un taux de change USD / DKK de 6.3804). Ce nombre n'inclut pas les actions ordinaires supplémentaires que les preneurs fermes ont une option de souscription et d'achat.

En outre, Orphazyme a octroyé à BofA Securities, Cowen et Guggenheim Securities, en tant que représentants des différents souscripteurs de l'offre globale, agissant individuellement et non conjointement, une option de souscription et d'achat jusqu'à 1.142.421 actions ordinaires supplémentaires, pouvant sous forme d'ADS ou d'actions ordinaires, correspondant à 15% du nombre total d'actions ordinaires de l'offre globale. Le conseil d’administration d’Orphazyme a exercé l’autorisation prévue à l’article 3.1 des statuts d’Orphazyme d’augmenter le capital social à concurrence de 1 142 421 actions ordinaires de valeur nominale de 1 DKK par action.

Après enregistrement des augmentations de capital, le capital social d'Orphazyme s'élève à une valeur nominale de 34 697 703 DKK divisé en 34 697 703 actions ordinaires de 1 DKK par action. Chaque action de DKK 1 donne droit à une voix aux assemblées générales d’Orphazyme et le nombre total de droits de vote d’Orphazyme est donc de 34 697 703. Le nouveau rang des actions ordinaires pari passu avec les actions ordinaires existantes d’Orphazyme et portent le même dividende et d’autres droits. Les ADS ne comportent pas les mêmes droits que les actions ordinaires d'Orphazyme et ne sont pas habilités à recevoir un dividende ou à voter en tant qu'actions ordinaires, sauf dans la mesure prévue par le dépositaire en tant que détenteur du registre des actions ordinaires sous-jacentes aux ADS comme indiqué dans le convention de dépôt régissant les ADS.

Les nouvelles actions ordinaires devraient être admises à la négociation et à la cote officielle sous le code ISIN permanent DK0060910917 à compter du 2 octobre 2020.

Les statuts mis à jour ont été enregistrés auprès de la Danish Business Authority et peuvent être consultés sur www.orphazyme.com. Les informations contenues sur ou accessibles via notre site Web ne sont pas incorporées par référence dans cette annonce de la société, et vous ne devez pas considérer les informations contenues dans, ou accessibles via, notre site Web dans le cadre de cette annonce de la société. Nous avons inclus l'adresse de notre site Web à titre de référence textuelle inactive uniquement.

Une information important
Cette annonce de la société ne constituera pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et il n'y aura aucune vente de titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement. ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou juridiction.

BofA Securities, Cowen et Guggenheim Securities ont agi en tant que coordinateurs mondiaux et co-teneurs de livres de l'offre mondiale. Danske Markets a agi en tant que gestionnaire principal de l'offre globale. En outre, BofA Securities, Cowen, Guggenheim Securities (dans chaque cas, ou leurs filiales) et Danske Bank ont ​​agi en tant que co-teneurs de livres dans le cadre du placement privé européen.

L'offre d'ADS n'a été faite qu'au moyen d'un prospectus. Une copie du prospectus américain définitif peut être obtenue gratuitement en visitant le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Des exemplaires du prospectus définitif peuvent également être obtenus auprès de BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, ou par courriel à dg.prospectus_requests@bofa .com; Cowen, c / o Broadridge Financial Solutions, Attn: Prospectus Department, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par e-mail à PostSaleManualRequests@broadridge.com ou par téléphone au (833) 297-2926; ou Guggenheim Securities, à l'attention de: Equity Syndicate Department, 330 Madison Avenue, 8th Floor, New York, NY 10017, par téléphone au (212) 518-9544, ou par courriel à GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com.

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Orphazyme A / S

Anders Vadsholt, directeur financier +45 28 98 90 55

À propos d'Orphazyme A / S
Orphazyme est une société biopharmaceutique de stade avancé, pionnière de la réponse aux protéines de choc thermique pour le traitement des maladies neurodégénératives orphelines. Orphazyme exploite l'amplification des protéines de choc thermique (ou HSP) afin de développer et de commercialiser de nouvelles thérapies pour les maladies causées par le mauvais repliement des protéines, l'agrégation des protéines et le dysfonctionnement lysosomal, y compris les maladies de stockage lysosomal et les maladies dégénératives neuromusculaires. Arimoclomol, le principal candidat d'Orphazyme, est en développement clinique pour quatre maladies orphelines: la maladie de Niemann-Pick de type C (NPC), la sclérose latérale amyotrophique (SLA), la myosite sporadique à corps d'inclusion (sIBM) et la maladie de Gaucher. Orphazyme a son siège social au Danemark et exerce ses activités aux États-Unis et en Suisse. Les actions ordinaires d'Orphazyme sont cotées au Nasdaq Copenhague (ORPHA.CO).

Énoncés prospectifs
Cette annonce de la société peut contenir certains énoncés prospectifs, notamment en ce qui concerne les conditions, le calendrier et la réalisation de l'offre proposée. Bien qu'Orphazyme estime que ses attentes reposent sur des hypothèses raisonnables, toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans cette annonce de la société concernant des événements futurs sont sujettes à (i) changement sans préavis et (ii) facteurs indépendants de la volonté d'Orphazyme. Ces déclarations peuvent inclure, sans s'y limiter, toutes les déclarations précédées, suivies de ou comprenant des mots tels que «cible», «croire», «s'attendre», «viser», «avoir l'intention», «peut», «anticiper», « estimation »,« planifier »,« projeter »,« sera »,« peut avoir »,« probable »,« devrait »,« aurait »,« pourrait », et d'autres mots et termes de sens similaire ou négatif. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes inhérents indépendants de la volonté d’Orphazyme, qui pourraient faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels d’Orphazyme soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations attendus exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Sauf si la loi l'exige, Orphazyme n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives publiquement, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans les déclarations prospectives, même si de nouvelles informations deviennent disponibles dans le futur.

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