Le noyau ESG augmente dans la première inscription SPAC durable en Europe – Euro 2020

46

Contenu de l'article

(Bloomberg) – ESG Core Investments BV a augmenté vendredi lors de ses débuts à Amsterdam après avoir levé 250 millions d'euros (303 millions de dollars) lors de la première introduction en bourse d'une société de chèques en blanc axée sur le développement durable en Europe.

ESG Core a grimpé de 3% à 10,3 euros à 11 h 40 à Amsterdam par rapport au prix d'offre de 10 euros l'unité. La cotation est la première en Europe cette année par une société d'acquisition à vocation spéciale, et seulement la troisième offre de ce type depuis que l'engouement pour les chèques en blanc a pris d'assaut Wall Street en 2020.

La SPAC envisage des acquisitions dans les secteurs de la transition énergétique et des technologies de l'eau, en particulier ceux dotés d'une «technologie différenciée et évolutive», a déclaré Frank van Roij, directeur général d'ESG Core Investments. La société voit la «possibilité» de lever plus de capitaux une fois qu'un objectif a été identifié, a-t-il déclaré.

Depuis le début de 2020, 388 SPAC sont devenus publics aux États-Unis, collectant environ 126 milliards de dollars, selon les données compilées par Bloomberg. Le pipeline de transactions en Europe se remplit lentement, Amsterdam se révélant être une destination populaire.

Martin Blessing, ancien PDG de Commerzbank AG, prévoit une cotation SPAC aux Pays-Bas, ciblant les transactions dans le secteur financier européen, a rapporté Bloomberg News la semaine dernière. Michael Tobin, un entrepreneur britannique de centres de données devenu conférencier motivateur, cherche à lister une société de chèques en blanc axée sur la technologie, à Amsterdam, a rapporté jeudi Bloomberg News.

Contenu de l'article

ESG Core a opté pour Amsterdam car il envisage le marché du nord-ouest de l'Europe pour ses acquisitions et tient à maintenir la société «cotée sur son marché domestique», a déclaré van Roij, citant la forte demande d'investissements durables en Europe.

ESG Core est parrainé par Infestos, une société d'investissement durable qui gère le capital de Bernard Ten Doeschot, qui a fait fortune en vendant sa participation dans le fabricant de systèmes de filtration d'eau Norit à Doughty Hanson & Co. il y a plus de dix ans.

Infestos a également répertorié Alfen Beheer BV, un développeur de réseaux électriques intelligents, à Amsterdam il y a trois ans. Les actions d'Alfen, qui fabrique également des bornes de recharge pour véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie, ont grimpé de 725% depuis lors.

Les gestionnaires de fonds sont confrontés à une pression accrue de la part des investisseurs, des régulateurs et des militants pour diriger les capitaux vers les entreprises et les activités qui soutiennent une société plus verte et plus juste. Les actifs qui respectent les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance sont en passe de dépasser 53 billions de dollars d'ici 2025, selon un rapport de Bloomberg Intelligence.

Chaque unité ESG Core Investments se compose d'une action, 0,125 de bon de souscription reçu par les investisseurs lors de l'introduction en bourse et 0,125 de bon de souscription, que les détenteurs obtiendront une fois que la SPAC aura réalisé une acquisition. Les warrants seront négociés séparément.

Joh Berenberg Gossler & Co KG et ABN Amro Bank NV étaient les coordinateurs mondiaux conjoints de l'opération. Kempen NV était le teneur de livre.

© 2021 Bloomberg L.P.

Bloomberg.com