RTL Group vend une unité de technologie publicitaire vidéo SpotX à Magnite pour 1,2 milliard de dollars – Euro 2020

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Géant européen des médias Groupe RTL a conclu un accord pour vendre SpotX, sa filiale américaine ad-tech, à Magnite pour 1,17 milliard de dollars en espèces et en actions.

Magnite a déclaré qu'avec l'acquisition de SpotX, l'entité combinée «créera la plus grande plate-forme publicitaire indépendante (télévision connectée) et vidéo du marché programmatique».

La vente de SpotX à Magnite, basée à Los Angeles, qui se présente comme la plus grande plate-forme de publicité indépendante du secteur, devrait se clôturer au deuxième trimestre, sous réserve des approbations réglementaires et d'autres conditions de clôture habituelles.

«La vente de SpotX s'inscrit pleinement dans notre stratégie de se concentrer sur la croissance de nos activités numériques européennes dans le streaming, la technologie publicitaire, la vidéo et l'audio numériques, ainsi que sur notre activité de contenu mondial, Fremantle», a déclaré Thomas Rabe, PDG de RTL Group, dans un déclaration.

Selon Magnite, sur une base combinée avec SpotX, son activité CTV aurait presque triplé ses revenus pour atteindre 42 millions de dollars au quatrième trimestre de 2020 par rapport à Magnite autonome, ce qui représente 34% du chiffre d'affaires net pro forma préliminaire non-GAAP du quatrième trimestre 2020. Magnite a déclaré qu'il visait à économiser plus de 35 millions de dollars en synergies de coûts d'exploitation grâce à l'accord SpotX, dont plus de la moitié était réalisée au cours de la première année d'exploitation combinée.

«Les vendeurs recherchent une alternative indépendante à grande échelle aux entreprises géantes qui dominent le marché de CTV», a déclaré Michael Barrett, président et chef de la direction de Magnite, dans un communiqué. «La combinaison de Magnite et SpotX en fera une réalité en réunissant les meilleures technologies et équipes CTV à un moment critique.»

Le prix de vente SpotX comprend 560 millions de dollars (468 millions d'euros) en numéraire et 14,0 millions d'actions de l'action Magnite. Magnite prévoit de financer la transaction avec des liquidités, les actions émises à RTL Group et un financement engagé de Goldman Sachs.

«Alors que CTV prospère et que l'industrie des médias continue de se tourner vers le programmatique, il existe une énorme opportunité pour une entreprise indépendante de proposer la technologie la plus complète du marché», a déclaré Mike Shehan, cofondateur et PDG de SpotX. «Nous avons construit SpotX avec pour mission de devenir la principale plateforme mondiale de publicité vidéo, et notre objectif se concrétise maintenant avec Magnite.»

RTL Group a acquis une participation de 65% dans SpotX pour 107 millions d'euros en 2014 et a racheté la pleine propriété de la société en 2017 en acquérant les actions restantes pour 123 millions d'euros (ce qui a donné à SpotX une valeur d'entreprise de 404 millions de dollars à l'époque, selon le entreprises).

Les clients de SpotX incluent A + E Networks, Crackle Plus, le réseau CW, Dentsu CCI, Discovery, Electronic Arts, Fox Corporation, FuboTV, Gannett, Microsoft, Newsy, Pluto TV de ViacomCBS, Roku, Sling TV et Vudu. La société basée à Denver affirme qu'elle «travaille avec presque tous les principaux acteurs OTT» et touche environ 80% des téléspectateurs de la télévision connectée financée par la publicité aux États-Unis, soit 50 millions de foyers.

Pour RTL, la technologie publicitaire «reste une priorité stratégique», selon Rabe. La société possède deux divisions ad-tech: Smartclip, qui fait partie de Mediengruppe RTL Deutschland, un fournisseur de solutions publicitaires vidéo et télévisées numériques; et Yospace, société de technologie vidéo basée au Royaume-Uni, acquise en 2019, qui exploite une plate-forme d'insertion d'annonces dynamiques côté serveur pour diffuser des publicités ciblées et personnalisées.

Goldman Sachs et LUMA Partners ont agi en tant que conseillers financiers de Magnite et Gibson Dunn a fourni des conseils juridiques. Pour RTL Group, JP Morgan Securities a agi en tant que conseiller financier et Davis Polk & Wardwell était conseiller juridique dans le cadre de la transaction.

Séparément, l'automne dernier RTL Group a vendu sa participation dans la société de médias numériques et de technologie BroadbandTV pour 120 millions de dollars comme BBTV a lancé une introduction en bourse.